2020年11月22日,通富微電發布非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書,公告顯示,通富微電已經確定35家發行對象,包括多家證券公司、投資機構和半導體產業鏈企業。

募資金額32.72億元

根據投資者申購報價情況,并且根據《認購邀請書》中規定的定價原則,通富微電本次發行最終價格確定為 18.66 元/股,最終發行股份數量為175,332,356.00 股,募集資金總額32.72億元。

根據此前規劃,通富微電此次擬募集資金總額不超過40億元(含發行費用),扣除發行費用后擬用于集成電路封裝測試二期工程、車載品智能封裝測試中心建設、高性能中央處理器等集成電路封裝測試項目、以及補充流動資金及償還銀行貸款。

加強與產業鏈上下游合作,這三家科創板企業參與通富微電定增

通富微電定增計劃(Source:公告截圖)

不過,通富微電亦指出,如實際募集資金凈額少于上述項目實際需求,公司將按照項目的輕重緩急,調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

在本次募集資金到位前,通富微電將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,待募集資金到位后,再以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

科創板企業參與定增

值得一提的是,在35家發行對象中,卓勝微、華峰測控、以及芯海科技均為集成電路產業鏈企業,并且都已經成功登陸科創板。

其中,卓勝微是射頻前端芯片設計企業,專注于集成電路設計,采用Fabless模式,不直接從事芯片產品的生產制造,晶圓制造、檢測、封裝、測試等生產制造環節均以委外方式完成。主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應用解決方案,覆蓋移動智能終端、智能家居、可穿戴設備等領域。

不過,近期,卓勝微似乎有涉足晶圓制造領域的計劃,5月31日,卓勝微在其披露的非公開發行股票預案中提到,公司通過與Foundry共同投入資源合作建立晶圓前道生產專線,綜合晶圓制造企業和公司各自優勢,形成最終的工藝技術能力和量產能力,同時實現生產效率的提升和成本空間的壓縮。

華峰測控則專注于半導體自動化測試系統領域,主要產品為半導體自動化測試系統及測試系統配件,廣泛應用于半導體產業鏈從設計到封測的主要環節,包括集成電路設計中的設計驗證、晶圓制造中的晶圓檢測和封裝完成后的成品測試。

據悉,華峰測控已經獲得了包括長電科技、意法半導體、日月光集團等企業在內大量國內外知名半導體廠商的供應商認證,其測試系統產品全球累計裝機量超過2300臺。此外,該公司產品已在半導體產業鏈得到了廣泛應用。

例如在封測環節,華峰測控目前為國內前三大半導體封測廠商模擬測試領域的主力測試平臺供應商,在晶圓制造環節,華峰測控產品已在華潤微電子等企業中成功使用;在集成電路設計環節,華峰測控產品已在矽力杰、圣邦微電子、芯源系統等企業中批量使用。

而芯海科技是一家集感知、計算、控制于一體的全信號鏈芯片設計企業,專注于高精度ADC、高性能MCU、測量算法以及物聯網一站式解決方案的研發設計,產品及方案廣泛應用于智慧健康、壓力觸控、智慧家居感知、工業測量、通用微控制器等領域。

據了解,芯海科技擁有完整的信號鏈芯片設計能力,核心技術為高精度的ADC技術及高可靠性MCU技術。在ADC芯片方面,芯海科技于2007年量產的高精度24位CS1242芯片打破了中國中高端衡器芯片市場被外國壟斷、完全依靠進口的格局,實現了國內中高端衡器國產芯片從無到有的替代過程。

而在MCU方面,芯海科技的MCU主要是8位MCU和32位MCU,目前8位MCU主要應用于TWS充電倉、小家電、移動電源和車充等;32位MCU主要面向高端應用,應用于電源快充領域。

如今,這三家企業分別參與通富微電的配售,無疑將進一步加強與產業鏈上下游企業的合作。


封面圖片來源:拍信網