2020年11月12日,由國際高科技產業研究機構TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS2021存儲產業趨勢峰會”在深圳盛大舉行。

全球存儲產業重量級嘉賓、集邦咨詢核心分析師,以及來自產業鏈企業的近千名嘉賓與會,現場氣氛熱烈,座無虛席。會議圍繞存儲產業發展趨勢,詳細解讀全球存儲產業的宏觀變化與細分市場動態,并深度分析驅動因素和熱點應用,為業者提供前瞻洞察與權威分析。

集邦咨詢“MTS2021存儲產業趨勢峰會”圓滿落幕

本屆峰會正值集邦咨詢公司成立20周年,公司執行長林啟東在開幕致辭中表示:20年來,集邦咨詢一直用最深度的數據為行業提供決策輔助與參考,已成為國際權威的科技產業研究機構。在未來,集邦咨詢將繼續保持態度和專業度,助力產業發展。我們也相信:環境越復雜,分析和數據的中立客觀性便愈發重要。

集邦咨詢“MTS2021存儲產業趨勢峰會”圓滿落幕

▲集邦咨詢執行長林啟東

集邦咨詢郭祚榮

疫情后的產業重整,你不能不知道的內存產業動態分析

全球內存產業發展在疫情之下變得詭譎多變,今年上半年受到疫情影響,客戶端因拉高庫水位讓內存價格一路攀升,下半年也因疫情關系,部分內存需求減弱讓價格下滑;時序進入年底并展望明年,明年內存產出量成長僅約17.6%,原廠在疫情下的投資趨于保守,產能與工藝轉進都未見大幅擴張,但需求端的產品內存規格依然往上成長,明年供需上有機會從今年的供過于求轉為供需平衡甚至供不應求。

集邦咨詢“MTS2021存儲產業趨勢峰會”圓滿落幕

▲集邦咨詢研究副總經理郭祚榮

集邦咨詢預估,明年內存價格將有機會在上半年止跌反彈,下半年恢復到上漲的格局走勢。

Arm中國王舒翀

5G時代,Arm賦能智能終端“芯”未來

伴隨5G的進一步的普及,智能手機市場有望在明年迎來強勁反彈。與此同時,5G手機加速向千元機滲透,也為計算和存儲業者帶來機遇。在手機存儲領域,Arm主要關注DRAM容量和帶寬兩項指標。

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▲Arm中國移動市場總監王舒翀

在低端手機市場,2GBDRAM及以下的占比正在縮小,高端手機已經普及8GB甚至12GB容量。為了實現高性能,高端手機對帶寬有更高的需求,LPDDR4已成常見配置,并且開始應用LPDDR5。ARM正在推動產業向純64位計算的轉變,從2022年開始移動智能終端高性能處理器將不再支持32位,而僅支持64位,這將提升對DRAM的需求。

同時Arm也在推動計算存儲,作為一種技術趨勢,計算存儲不僅提升能效,降低時延,還由于計算發生在數據本地,在隱私保護方面具備優勢。

高通秦牧云

助力5G終端生態繁榮

全球5G部署勢頭強勁,預計到2022年,5G智能手機出貨量將超過7.5億部;到2025年,5G連接數將達到28億。截止目前,數百款采用高通驍龍5G解決方案的終端已經發布或正在開發中。5G終端要求存儲有更高的速率、更大的容量、更低的功耗,并應用最先進的制程。同時,5G提供的高速率,也有助于推動更多存儲放在云端。

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▲高通產品市場高級總監秦牧云

秦牧云介紹到,目前大部分采用驍龍8系5G移動平臺的旗艦智能手機都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置。存儲器方面,LPDDR5和UFS3.1會帶給用戶非常直接的體驗改善。為了加速“全民享5G”愿景的實現,高通已經跨驍龍8系、7系、6系和4系移動平臺,全面實現了對5G技術的支持,讓極速5G連接惠及更多消費者。預計明年一季度,將有搭載高通驍龍4系5G移動平臺的商用終端推出。此外,5G毫米波技術將支持全新及增強的移動體驗,并帶來新一波機遇。

時創意倪黃忠

大數據時代,嵌入式存儲芯片的發展機遇和挑戰

嵌入式存儲芯片市場有別于其他類似SSD、DDR等可插拔的存儲設備市場,對產品的性能、使用壽命和數據安全性有異常嚴苛的要求,需要存儲廠商在晶圓和主控選型、基板設計和封裝工藝、軟件和固件方案設計、工程驗證和生產測試以及售后服務等方面具備全面的完整技術能力。如果沒有全產業鏈的自主核心技術,必然造成系統廠商的產品出現實際使用壽命不達標、兼容性不夠、使用后性能下降,使用一段時間后返修率偏高等問題,最終將很難長期立足于該市場。

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▲時創意董事長倪黃忠

時創意成立于2008年,2013年進入封裝領域,2019年進入嵌入式存儲領域,現已發展成為一家在存儲芯片領域具備芯片設計、軟固件研發、封裝測試、制造及應用于一體的國家級高新技術企業。目前,時創意芯片封裝直通率達到99.9%以上,已實現16Die堆疊技術,單顆TLCBGA容量達到1TB,并在國內首發256GBeMMC。公司持續加大研發力度,強化產品迭代,全面進入高端存儲市場。

在全球存儲芯片的原廠市場格局方面,在DRAM、NAND兩大存儲芯片產業類別中,三星、鎧俠、海力士、西部數據、鎂光等韓日美廠商長期占有著非常重要的產業優勢地位,但以長江存儲、長鑫存儲為代表的國內龍頭廠商的未來前景可期。相信在國家政策扶持下,以及5G、AI、AIoT、大數據等新技術創新的拉動下,我國存儲產業規模快速發展,將會產生一大批優秀的存儲模組廠商,并會誕生中國的世界級存儲領軍企業。對此,時創意期待能夠跟所有系統廠商和產業上下游合作伙伴們一起,共同構建起資源優勢互補、技術開放共享、產業資本對接的存儲產業生態鏈。

集邦咨詢黃郁琁

2021年智能手機發展與存儲市場趨勢分析

展望5G智能手機生產總數將破五億支,年滲透率近四成,疫情發展仍是影響市場的最大變量。

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▲集邦咨詢研究經理黃郁琁

2021年,智能手機產業在新冠疫情趨緩的假設下,可望較今年12.43億支的生產表現有所增長,而行動式內存在需求轉旺的帶動下,下半年則可能面臨供給趨緊,價格上揚的窘境;就外觀設計而言,著重既有功能的持續優化,創新幅度不高。產業發展仍圍繞5G話題,隨著行動式處理器大廠將5G芯片擴大布局至中端智能手機市場,全年5G手機生產總數將有機會突破五億支,年滲透率觸及四成;不過考量全球5G基站的覆蓋率可能要到2025年才得以過半,距離實現全面高速傳輸的新世代仍需要更長時間。

東芯半導體陳磊

自主創“芯”,賦能國產替代

相比美國、韓國等起步較早的國家,雖然中國自主研發的能力相對不足,IDM銷售份額不足1%,但Fabless企業,銷售份額大,存在競爭力。中國的自主創“芯”之路正在漸入佳境。

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▲東芯半導體副總經理陳磊

自主創“芯”的根本目的就是實現國產替代。首先,核心技術的提升是自主創“芯”的關鍵,產品性能提升,才能滿足日益發展的存儲需求。其次,要搭建穩定的供應鏈體系,加深戰略合作關系。最后,國內半導體企業應明確好自己的目標與計劃,為未來發展儲備寶貴的人力資源。

紫光西部數據:東猛

創新存儲技術,推動產業新發展

東猛首先介紹了公司在存儲技術創新方面取得的突破:已開發高度可擴展的快速訪問內存、128層3DNAND產品以及15nm1Z制程的2DNAND技術。

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▲紫光西部數據銷售與運營副總裁東猛

未來,紫光西部數據將以中國為起點,憑借全球領先的研發、設計、生產能力,提供符合中國市場的數據存儲解決方案。在保護數據可靠的基礎上,保障多種核心應用安全、穩定運行。結合具體行業需求,提供全方位數據存儲服務,通過整合應用層扁平化,實現大數據業務創新。創造開放創新平臺,攜手各界合作伙伴,建立合作共贏生態體系。

浪潮李博樂

云存智用,運籌新數據

智慧時代就是新數據時代,呈現機器采集、處理數據,數據量爆發式增長,數據價值重新定義三大特點。智慧應用不但使數據成為企業、政府核心的戰略資產,也給數據存儲業務帶來了前所未有的挑戰。基于此,浪潮存儲打造了兩個存儲平臺:一個以小塊數據為基礎,面向關鍵應用場景的集中式存儲平臺;另一個是以海量數據、大數據為基礎,面向云數據應用的分布式存儲平臺。

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▲浪潮存儲產品線副總經理李博樂

浪潮從系統集成廠商的角度判斷,未來系統存儲廠商一定會關注如何加速海量的數據處理和交互,持續傳輸的穩定性、可靠性,以及大規模數據如何實現高效儲存。

集邦咨詢葉茂盛

2021年全球閃存產業發展趨勢分析

近期以來,隨著SKHynix與Intel大連廠收購案的成形,為NANDFlash產業整并開啟序幕。但供應商競爭態勢依然激烈,并未改變供應商擴產積極的態勢,以致全年供過于求。

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▲集邦咨詢分析師葉茂盛

制程方面,2020年NANDFlash疊堆技術突破100層后,2021年繼續往150層以上推進,單芯片容量也將自256/512Gb推進至512Gb/1Tb,透過成本改善吸引客戶升級容量。在儲存介面上,PCIeGen3已成主流,PCIeGen4隨著新游戲主機搭載以及Intel新平臺的采用,預計市占率將自2021年起攀升,滿足高階PC、server、datacenter高速運算需求;而mobile產品端,自eMCP轉進uMCP的趨勢延續,幫助UFS2.1/2.2/3.1等產品界面占比的持續提升。

新華三張楠

閃存革新,軟件定義

NVMe是引領未來10年、20年甚至更久的企業級存儲協議,幾乎所有國內廠家都在倡導這個協議。不過大家應關注什么場景,業務適用NVMe;以目前產品結構、協議的發展來看,NVMe還不足以支撐大量用戶。預計到明年年底或后年,NVMe會在傳統存儲領域呈現井噴式增長。

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▲新華三存儲首席架構師張楠

NVMe的協議可以幫助存儲和計算之間進行快速的連接與溝通,極大帶動軟件定義存儲市場。根據預測,2021年中國SDS市場將超過112億人民幣。當前,SSD已經廣泛應用,用戶對SDS的要求越來越高。新華三將軟件定義視作近三年的重點方向,并提出:存儲業務的本質需求是高可靠、高性能及易維護,閃存+融合+AI是軟件定義存儲的方向。

宇視科技姚婷

AIoT下存儲技術的演進和挑戰

AIoT下,數據對存儲系統的需求發生變化,傳統存儲架構已經不適應于現在的存儲和應用。著眼于容量、性能,業務數據價值提升以及運維管理等訴求,我們需要做到多設備資源池化、資源統一管理分配,容量和性能的線性增長等。

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▲宇視科技云存儲開發部副部長姚婷

從安防數據來看,各類數據混存模式下,大量小文件導致普通存儲性能下降;AI激活了原始數據,讀需求大幅上升,顛覆了原有模型;分析、清洗后產生的新數據,價值大幅提升,對可靠性要求更高;系統如何做到更優的TCO都成為迫切問題。此外,存儲與計算、業務、智能融合需求也亟需得到解決。

集邦咨詢劉家豪

后疫情時代的經濟變化帶來的云端商機

近年因人工智能技術逐漸成熟與智能終端裝置的普及,使得大部分應用服務皆借由服務器來進行統合。然今年服務器產業鏈受COVID-19持續影響,提前備貨動能強,促使采購需求較以往更為強勁。

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▲集邦咨詢資深分析師劉家豪

同時,疫情也帶動工作、生活的新常態,使云端題材仍持續發酵也助力整體服務器需求擴張。5G商轉后將賦予數據中心活化的因子,帶動微型數據中心與邊際運算成長,并成為2021至2025年的產業發展主軸,以實現物聯網與車聯網等應用場景。然而,在產業結構改變與服務器運算單元大幅進步之下,亦將帶動與傳統應用服務截然不同的服務器架構發展,進而推升產業對于服務器之需求。其中,數據中心的落實成為近年DRAM需求的主要推手,全年占DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。

在演講嘉賓、到場觀眾等參會人士以及英銳集團、時創意、昱聯、芝奇國際、銓興科技等企業的積極支持下,本次峰會圓滿落幕。集邦咨詢專注于國際高科技產業的市場深度分析和企業咨詢服務,保有近20年產業發展的珍貴數據,未來仍將繼續賦能半導體及存儲產業,擴大知識經濟的力量!

TrendForce集邦咨詢“MTS 2021存儲產業趨勢峰會”已經圓滿落幕,歡迎識別下方二維碼或點擊視頻鏈接觀看會后完整視頻:https://wx.vzan.com/live/tvchat-1907420627?v=637400035526833962#/

集邦咨詢“MTS2021存儲產業趨勢峰會”圓滿落幕